Инструктажи и справки: учет документов и допусков

Этот раздел нужен, чтобы контролировать наличие медкнижек, прохождение ТБ или наличие справок у сотрудников. Система заранее подскажет, если срок действия документа истекает.

Шаг 1. Создание типа документа

Прежде чем выдать справку сотруднику, нужно создать её «шаблон» в системе:

  1. Зайдите в раздел Документы (Настройки → Документы)

  2. Перейдите во вкладку Типы документов.

  3. Нажмите кнопку Добавить.

  4. Введите Название (например, «Медкнижка» или «Инструктаж по ТБ») и добавьте Описание

  5. Сохраните.

Шаг 2. Присвоение документа сотруднику

Когда тип создан, можно зафиксировать факт прохождения или получения документа:

  1. Перейдите в соседнюю вкладку — Документы.

  2. Нажмите кнопку Добавить.

  3. Заполните данные:

    • Тип: выберите созданный ранее вариант из списка.

    • Сотрудник: выберите сотрудника или нескольких сотрудников, которым принадлежит документ.

    • Сроки: обязательно укажите начало действия. Если у документа есть срок годности (например, справка на год), укажите дату окончания.

    • Файл: можно прикрепить скан или фото документа (необязательно, но полезно для архива).

  4. Сохраните.